1. Strategische Ziele & Vision
Ziel: Verstehen, wo Ihr Unternehmen heute steht und wohin die Reise gehen soll.
Was ist die Kern-Mission Ihres Unternehmens? (Was tun Sie konkret für wen?)
Welches sind die 3 wichtigsten Ziele, die Sie im nächsten Jahr erreichen wollen?
Wo sehen Sie aktuell das größte Hindernis für Ihr Wachstum? (Ist es Zeitmangel, fehlende Übersicht oder zu hoher Administrationsaufwand?)
2. Prozess-Audit: Wo versteckt sich Ihr Zeitgewinn?
Ziel: Identifikation von ineffizienten manuellen Abläufen.
Welche täglichen Aufgaben in Ihrem Team nehmen mehr als 5 Stunden pro Woche in Anspruch, sind aber rein administrativ (z. B. Dateneingabe, E-Mail-Sortierung)?
Wie lange dauert es aktuell durchschnittlich, bis ein neuer Interessent (Lead) eine Antwort von Ihnen erhält?
Gibt es Prozesse, bei denen Informationen manuell von einem System in ein anderes kopiert werden müssen? (Gefahr von „Datensilos“)
Wie hoch schätzen Sie den Anteil unstrukturierter Daten (Ausschreibungen, Briefings, lange E-Mail-Verläufe), die Ihr Team händisch auswerten muss?
3. CRM & Datenstruktur: Die „Single Source of Truth“
Ziel: Prüfung der zentralen Datenbasis und der Vernetzung.
Nutzen Sie bereits ein CRM-System (z. B. Salesforce, HubSpot)? Wenn ja: Haben alle Abteilungen (Vertrieb, Marketing, Service) Zugriff auf dieselbe aktuelle 360-Grad-Sicht des Kunden?
Werden Kundenanfragen aus der Website, Social Media und E-Mails automatisch in einer zentralen Datenbank erfasst?
Wie erfolgt aktuell Ihre Angebotserstellung? Nutzen Sie automatisierte Vorlagen (CPQ), oder wird jedes Dokument individuell neu erstellt?
4. KI-Potenzial & Automatisierung
Ziel: Prüfung der Bereitschaft für KI-gestützte Workflows.
Nutzen Ihre Mitarbeiter bereits KI-Tools (wie ChatGPT oder Claude)? Wenn ja: Gibt es dafür unternehmensweite Standards oder „Master-Prompts“?
Könnte Ihr Kundenservice davon profitieren, wenn einfache Standardfragen durch einen KI-Agenten sofort beantwortet würden?
Werden Kaufsignale (Leads) aktuell durch ein System automatisch nach Erfolgswahrscheinlichkeit priorisiert?
5. Kundenbindung & Feedback (Flywheel-Check)
Ziel: Analyse, ob der Fokus auf der langfristigen Kundenzufriedenheit liegt.
Was passiert mit einem Kunden, nachdem der Kauf abgeschlossen ist? (Gibt es automatisierte Nachfass-Prozesse?)
Wie messen und analysieren Sie aktuell die Zufriedenheit Ihrer Kunden? (NPS, Umfragen, Heatmaps auf der Website?)
Kennen Sie die kritischen „Points of Pain“ in Ihrer Customer Journey, an denen potenzielle Kunden aktuell den Prozess abbrechen?
